Декількома словами
Indra домовилася про купівлю Escribano, сплачуючи угоду своїми акціями, що дозволить посилити позиції компанії на ринку оборонної промисловості.
Іспанська технологічна компанія Indra планує повністю оплатити купівлю компанії Escribano новими акціями, випущеними в рамках збільшення капіталу. Ця операція, яка вимагає схвалення ради директорів та акціонерів, не передбачає виведення грошових коштів з компанії.
Генеральний директор Indra Хосе Вісенте де лос Мосос та голова ради директорів Анхель Ескрібано розробляють план, який, як очікується, буде реалізовано цієї осені. В результаті сім'я Ескрібано, продавши свою компанію, отримає понад 20% акцій Indra, що входить до індексу Ibex 35, збільшивши свою частку з поточних 15%.
На даний момент ринкова капіталізація Indra становить близько 7 мільярдів євро, а вартість акцій перевищує 38 євро, що на 120% більше, ніж роком раніше. Indra демонструє найкращі показники зростання серед компаній, що входять до біржового індексу.
За задумом, інтереси Escribano будуть повністю узгоджені з інтересами Indra, що дозволить технологічній компанії стати лідером в оборонній промисловості Іспанії. Для реалізації угоди вже зроблені перші кроки, включаючи створення спеціального комітету для управління можливими конфліктами інтересів.
Анхель Ескрібано, голова Indra, та його брат Хав'єр, радник компанії, не брали участі в обговоренні купівлі їхньої власної компанії. Операцію просуває генеральний директор Хосе Вісенте де лос Мосос. Важливо зазначити, що Escribano не отримає жодного євро готівкою, оскільки будь-які виплати в грошовій формі зірвуть угоду.
Для проведення угоди Indra співпрацює з KPMG та AZ Capital. Збільшення капіталу призведе до розмивання часток всіх акціонерів. Розмір випуску нових акцій ще не визначено, але може становити понад 10% від капіталу.
Збільшення частки акцій Escribano відбудеться після значного зростання котирувань Indra на біржі. З моменту приходу Анхеля Ескрібано на посаду голови в січні, вартість акцій зросла з 16 до майже 40 євро за акцію.
Анхель Ескрібано – перший голова Indra, який також є великим акціонером компанії. Після можливої купівлі, Escribano та SEPI (державне агентство з 28% акцій) можуть отримати контроль над понад 50% капіталу. Далі йдуть Sapa з майже 8% та Amber Capital з трохи більше 7% акцій.
Угода проходить в рамках плану зростання Indra, який включає придбання інших компаній у сфері оборони. Компанія також розглядає купівлю Iveco Defence та планує збільшити свою частку в ITP Aero.
Паралельно створюється підрозділ Indra Land Vehicles для виробництва бронетехніки. Компанія також придбала завод El Tallerón та заснувала дочірню компанію Indra Weapon & Ammunition.
В умовах загострення геополітичної обстановки країни НАТО збільшують витрати на оборону. Європа прагне до більшої стратегічної автономії, особливо у світлі подій в Україні та можливої зміни політики США.
Крім того, рада директорів оголосила про відхід незалежного директора Анхелес Сантамарія, яка послалася на особисті причини.
