Декількома словами
Мексиканський уряд залучив $12 млрд через розміщення облігацій для підтримки Pemex, що викликало великий інтерес інвесторів та дозволить реструктуризувати борг компанії.
Уряд Мексики успішно завершив міжнародне розміщення облігацій на 12 мільярдів доларів США з метою підтримки фінансового стану державної нафтової компанії Pemex, однієї з найбільших боржників у світі. Про це повідомили в мексиканському Мінфіні.
Розміщення боргових зобов'язань з погашенням у 2030 році стало другим за величиною в історії, здійсненим єдиним траншем. Загальний попит на облігації досяг 23,4 мільярда доларів, надійшовши від 295 інституційних інвесторів з усього світу, що майже вдвічі перевищує фактичний обсяг розміщення.
Залучені кошти будуть спрямовані на придбання казначейських облігацій США, які потім будуть передані Pemex. Високий інтерес з боку інвесторів дозволив збільшити первісний обсяг розміщення з 10 до 12 мільярдів доларів і знизити різницю в прибутковості порівняно з казначейськими облігаціями США з 200 до 170 базисних пунктів. Фіксована ставка купона по інструменту становила 5,5% річних.
У Мінфіні зазначили, що це рішення відображає довіру ринку до макроекономічної стабільності Мексики та кредитної якості емітента. Кошти будуть спрямовані на погашення фінансових зобов'язань Pemex, а також на виплату відсотків по боргу в 2025 і 2026 роках.
Це розміщення відбулося в критичний момент для Pemex. Компанія повідомила про прибуток у другому кварталі після кількох місяців збитків, а також про скорочення загального фінансового боргу. Очікується, що найближчим часом буде представлена пропозиція щодо комплексного оздоровлення компанії.
З початку поточного терміну повноважень, в управлінні Pemex відбулися значні зміни. Не дивлячись на масштабну фінансову підтримку з боку держави в минулому, компанія не змогла позбутися боргового тягаря. У поточному році компанії належить погасити короткостроковий борг на суму понад 5 мільярдів доларів, а також виплатити майже 23 мільярди доларів постачальникам. Мета поточного терміну – збільшити видобуток нафти з 1,6 до 1,8 мільйонів барелів на добу. Для досягнення цієї мети уряд відкрив можливості для змішаних проектів з приватними компаніями.
