Медіагрупа PRISA завершила збільшення капіталу

Медіагрупа PRISA успішно завершила збільшення капіталу на 9,95%, залучивши 40 мільйонів євро. У своєму повідомленні для Національної комісії з ринку цінних паперів (CNMV) компанія зазначила, що фактична сума операції склала 39,999 мільйонів євро, а ціна випуску акцій – 0,37 євро за штуку.

У пресрелізі, опублікованому в середу, пояснюється, що збільшення капіталу становить 9,95% від статутного капіталу до розміщення та 9,05% після нього. Процес прискореного приватного розміщення акцій курувала компанія JB Capital Markets.

На що підуть кошти?

PRISA спрямує отримані кошти на погашення частини свого молодшого боргу (junior debt) на суму 39,992 мільйона євро за рахунок власних ресурсів. Це борг з вищими відсотками (Euribor плюс 8% маржі). Скасування цього боргу було обов'язковою умовою, висунутою фінансовими кредиторами для оформлення нової рефінансації.

У вівторок рада директорів компанії схвалила прискорене розміщення без права переважної підписки для існуючих акціонерів. Наразі PRISA веде переговори з кредиторами щодо угоди про продовження термінів погашення боргу до 2029 року в обмін на виплату комісії за рефінансування та коригування маржі.

Зниження боргового навантаження

На кінець 2024 фінансового року борг групи становив 750 мільйонів євро – найнижчий рівень за два десятиліття. Переговори щодо коригування умов боргу також включають пом'якшення вимог кредиторів щодо фінансових коефіцієнтів та більшу гнучкість для залучення місцевого фінансування в Латинській Америці. Компанія планує завершити цей процес після виконання збільшення капіталу.

Найближчими днями PRISA має намір оформити акт про збільшення капіталу та здійснити необхідні процедури для його реєстрації в Торговому реєстрі та подальшого допуску нових акцій до торгів на фондових біржах Мадрида, Барселони, Більбао та Валенсії, а також їх включення до Системи біржових взаємозв'язків (SIBE).