У Королівському палаці в Брюсселі

У Королівському палаці в Брюсселі, в серці Європи, стоїть статуя чоловіка з гордою поставою, густою бородою, у військовій формі верхи на коні. Це Леопольд II: бельгійський король, який правив тим, що ми сьогодні називаємо Демократичною Республікою Конго, і ставився до неї як до свого особистого феоду в кінці XIX і на початку XX століть. Під час його правління, яке тривало понад два десятиліття, загинуло від 10 до 15 мільйонів людей, а його колоніальні пани розбагатіли, спочатку на слоновій кістці, а потім на каучуку для виготовлення шин для перших автомобілів, які вийшли на вулиці Старого Континенту. Кошмар, однак, продовжився і після того, як було виявлено мінеральне багатство цієї країни, багатої на кобальт — звідти видобувається 75% світового обсягу, — колтан — 80% запасів планети знаходяться на цій землі, — залізо, нікель, марганець, германій, золото, срібло та літій, а також інші матеріали, які, на щастя чи нещастя, дає цей ґрунт, який протягом останнього століття був територією, де великі держави світу — Росія, Франція, Китай і США — змагалися за контроль над своїми ресурсами.

Суперечка триває

Суперечка триває. Найпотужніші економіки шукають там і в інших частинах планети критичні мінерали, які сприятимуть прагненню до більш цифрового життя — напівпровідники містять ці елементи, — менш забруднюючого — відновлювані технології виготовляються з різних мінералів, — і більш безпечного — деякі військові інструменти, такі як дрони, містять у своїх надрах грами цих ресурсів. У цьому контексті США активізували свою імперіалістичну програму, а також тарифну, і говорять про можливу анексію Канади, намагаються захопити Гренландію і тиснуть на Україну, щоб вона погодилася на безпеку в обмін на стратегічні ресурси. Росія також жадібно дивиться на елементи, які є в українській землі. Така ж схема повторюється в Конго, яке прагне обмінювати мінерали, намагаючись при цьому зупинити падіння ціни на кобальт, яка обвалилася до історичних мінімумів через надмірну пропозицію, що змусило країну ввести обмеження на експорт, щоб стабілізувати ринок. Фелікс Тшісекеді, президент Республіки, запропонував мінеральні можливості Суверенному фонду багатства США в обмін на допомогу його країні в розгромі повстанських сил M23 (Mouvement du 23-Mars), підтримуваних Руандою, які прагнуть контролювати мінеральні ресурси. “Наш альянс надав би США стратегічну перевагу, забезпечивши критично важливі елементи, такі як кобальт, літій, мідь і тантал з Демократичної Республіки Конго”, — запевнив Тшісекеді в листі, надісланому уряду Дональда Трампа. “В обох наших інтересах, щоб американські компанії, такі як Apple і Tesla, купували мінерали безпосередньо з Демократичної Республіки Конго і максимально використовували наше мінеральне багатство на благо всього світу”, — додав він у своєму лютневому листі.

Тим часом, у США розглядають пропозицію Конго. Сценарій складний. Демократична Республіка має довгу історію відносин з Китаєм, який забезпечує цю та інші країни континенту фінансовою підтримкою для будівництва інфраструктури, що сприятиме видобутку та переробці критичних мінералів, особливо кобальту, який використовують такі компанії, як Samsung, Apple, Huawei, Microsoft, Google, Dell, Sony, Tesla, Ford, General Motors, BMW, Volkswagen, Daimler-Chrysler та інші фірми автомобільного та технологічного секторів. Пекін виділив Конго понад 12,8 мільярдів доларів — понад 11,8 мільярдів євро за поточним обмінним курсом — у вигляді кредитів від офіційних установ, які підтримували операції з видобутку та переробки критичних мінералів у період з 2000 по 2021 рік, згідно з даними консалтингової компанії AidData. Сума дорівнює майже чверті ВВП африканської нації, і азіатський гігант не збирається залишатися осторонь. Він вже робить свій хід.

Китай завжди дотримувався політики невтручання в африканські конфлікти, щоб захистити свої інвестиції, уникаючи прямої критики урядів регіону. Але на тлі зростаючої нестабільності в Конго та наступу США, Пекін зайняв більш жорстку позицію і вперше прямо закликав Руанду припинити військову підтримку M23.

Старий континент також зайняв сторону. Європейський Союз (ЄС) наклав санкції на руандійських чиновників, пов’язаних з незаконним видобутком природних ресурсів, що змусило африканський уряд — з яким ЄС підписав меморандум про взаєморозуміння щодо основних сировинних матеріалів у 2024 році, і який перебуває під загрозою через ескалацію конфлікту — розірвати відносини з Брюсселем. “Європа, як і США, хоче забезпечити постачання критичних мінералів для енергетичного переходу”, — пояснює Адам Меггінсон, аналітик Benchmark Mineral Intelligence. Так само, блок, через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), під егідою InvestEU, запустив минулого року механізм для здійснення капітальних інвестицій на суму 100 мільйонів євро в операції різних держав-членів та інших країн, з якими він підписав угоди про асоціацію: з Канадою та Україною в 2021 році, з Казахстаном та Намібією в 2022 році, з Аргентиною, Чилі, Замбією, Демократичною Республікою Конго та Гренландією в 2023 році, а також з Австралією (країною, багатою на літій, кобальт і рідкоземельні елементи), Руандою, Норвегією та Узбекистаном в 2024 році. До цього слід додати 47 стратегічних проєктів, відібраних Брюсселем — сім з них в Іспанії — для ініціатив, які варіюються від видобутку, переробки та переробки і які покривають 10%, 40% і 25% попиту ЄС не пізніше 2030 року. “Коли говорять про енергетичний перехід, то мають на увазі насамперед використання цих мінералів у батареях, особливо в літій-іонних батареях”, — підкреслює Меггінсон.

Саме батареї — які використовуються в електромобілях, мобільних телефонах, ноутбуках, військових дронах та інших військових пристроях, а також у системах зберігання відновлюваної енергії, таких як вітрові турбіни та сонячні панелі, — розпалюють голод до мінералів. За оцінками Benchmark Mineral Intelligence, попит на літій-іонні батареї зросте вчетверо в період з 2023 по 2040 рік. Батареї для гібридних автомобілів, наприклад, потребують в середньому майже 210 кілограмів критичних мінералів на одиницю, що в шість разів більше, ніж потрібно для звичайного автомобіля, згідно з Goldman Sachs, який використовує дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) для цього розрахунку. Транспорт буде найбільшим рушієм попиту на критичні мінерали. Очікується, що потреби в літії зростуть майже в дев’ять разів до 2040 року; попит на мідь подвоїться, як і на нікель, тоді як попит на графіт збільшиться вчетверо, а попит на рідкоземельні метали може зрости до семи разів, згідно з МЕА.

Більшість цих матеріалів та інших, проходять через Китай, який має довгу історію як виробник і переробник критичних мінералів. Рідкоземельні метали — де азіатський гігант має частку світового ринку у виробництві 60% і майже 90% у переробці — були вперше виявлені в країні в 1927 році. Сьогодні відомо, що вони є більш ніж на половині її території: вони були знайдені в 21 провінції та автономних регіонах. Завдяки стратегії інвестицій та промислової політики, що тривала десятиліттями, підкріпленій дешевшою робочою силою та більш гнучкими екологічними та трудовими нормами, ніж у багатьох інших країнах, Пекін розвинув потужну промисловість з домінуючою позицією. Там також переробляється 68% кобальту, який споживає світ, 65% нікелю та 60% літію необхідного рівня для акумуляторів електромобілів.

Goldman Sachs оцінює, що 65% компонентів батарей, 71% елементів акумуляторів і 57% електромобілів у світі мають марку Пекіна. “Китай накопичив стратегічні переваги протягом останніх десятиліть і займає дедалі більш протекціоністську позицію, щоб зберегти своє лідерство”, — підкреслює Сем Адхам, керівник відділу матеріалів для акумуляторів, економіки та сталого розвитку в CRU, консалтинговій компанії, що спеціалізується на сировинних товарах.

Ризики контролю є значними. “Якщо Китай вирішить заборонити експорт критичних мінералів, це послабить військові та промислові можливості США та інших країн”, — попереджає Вільям Адамс, керівник відділу основних металів у Fastmarkets. Наприклад, продовжує цей експерт, якщо Пекін вторгнеться на Тайвань і Захід втрутиться, президент Китаю Сі Цзіньпін може погрожувати заборонити експорт критичних мінералів. “Це підкреслює небезпеку надмірної залежності від однієї країни в питанні цих ресурсів, особливо коли існують попередні геополітичні напруження, як це було видно в Європі з її залежністю від російського газу”, — наголошує він. Графіт є найбільш вразливим у разі конфлікту. Цей матеріал необхідний для акумуляторів. Без нього пристрої матимуть знижену ємність зберігання енергії, меншу довговічність і довший час заряджання. Китай домінує у всіх формах графіту, які є на ринку: від природного (з часткою виробництва 86%), до очищеного (96%) і синтетичного (80%), згідно з даними Benchmark. Європа видобуває менше 0,1% графіту, який споживає.

Літій і кобальт, деталізує Адамс, мають більш диверсифіковану базу видобутку. Однак, від 70% до 80% переробки цих двох мінералів все ще здійснюється в азіатській країні, хоча їх видобуток відбувається в інших країнах. США залежать від Китаю на 100% у постачанні 15 критичних мінералів і більше ніж на 50% у постачанні інших 29. Жоден з 50 елементів, які вважаються стратегічними, не є самодостатнім. З цієї причини команда Трампа виключила їх з взаємних тарифів, оголошених у так званий “День визволення”. Очікується, однак, що американський ринок матиме значний вплив на індустрію електромобілів, враховуючи, що Трамп встановив ставку в 25% (яка діє з 3 квітня) і передбачається додатковий тариф на імпортовані деталі (до 3 травня). Сполучені Штати купують майже 40% усіх своїх гібридних автомобілів у Мексики, за якою слідують Японія, Південна Корея, Німеччина та Швеція. Китай, зі свого боку, не збирається поступатися в цій торговельній війні: у відповідь на взаємні тарифи Пекін оголосив про контроль над експортом семи видів рідкоземельних металів — з 17: таких як самарій — використовується в оптичних лазерах і потужних магнітах; гадоліній — контрастна речовина для магнітно-резонансної томографії; тербій — використовується в пристроях відображення; диспрозій — який є у вітрових турбінах та електромобілях; лютецій — використовується в нафтопереробних заводах; скандій — в аерокосмічній промисловості, та ітрій — незамінний в радіолокаційній техніці, згідно з даними, опублікованими Bloomberg.

Європа також залежить від зовнішніх джерел: вона імпортує 79% літію з Чилі та 100% важких рідкоземельних металів з Пекіна, наприклад. Донедавна Європа і США йшли пліч-о-пліч, щоб протистояти китайській гегемонії. З 2022 року вони працюють, з іншими 13 країнами, над проєктом під назвою Партнерство для безпеки мінералів (MSP): групою розвинених країн (за винятком Індії), присвяченою забезпеченню постачання різних елементів. Ініціатива спрямована на зміцнення виробничих ланцюгів. У вересні 2024 року вона вже підтримала близько тридцяти проєктів в Африці, Латинській Америці та Азії. Але Адміністрація Трампа обрала більш односторонній підхід. “Він вважає, що критичні матеріали є одночасно питанням національної безпеки, енергетичної та кліматичної політики, а також економічною можливістю”, — пояснює Джек Беддер, засновник і директор Project Blue, англійської консалтингової компанії. Для цього він нещодавно підписав виконавчий указ, спрямований на негайне збільшення виробництва критичних мінералів, таких як уран, мідь, поташ і золото, в США, посилаючись на Закон про оборонне виробництво для розширення оренди та розробки на федеральних землях. Указ вимагає від керівників департаментів внутрішніх справ, оборони, сільського господарства та енергетики визначити якомога більше місць, де можна здійснювати будівництво та експлуатацію приватних гірничодобувних підприємств. “Критичні мінерали також були в центрі уваги попередньої адміністрації, але правда полягає в тому, що уряд Трампа підвищив їх важливість”, — підкреслює Скотт М. Мур, директор програм та стратегічних ініціатив для Китаю в Офісі ректора та професора політичних наук в Університеті Пенсильванії. “Я розглядаю цю актуальність як відображення більш напруженого та невизначеного міжнародного середовища, де безпека ключових ресурсів — включаючи продовольство, воду, енергію та мінерали — є зростаючою проблемою”, — наголошує він.

США залежать від Китаю, як ні в якій іншій промисловій революції з початку ХХ століття, каже Ед Конвей у своїй книзі “Матеріальний світ” (Ediciones Península, 2024). “В епоху двигунів, кремнію, бетону, промислового видобутку США користувалися домінуючою перевагою з самого початку”. Сьогодні це виняток. Певною мірою, продовжує автор, весь світ отримав вигоду від масштабу домінування та амбіцій Азії, оскільки це допомогло значно знизити ціни на акумулятори. Вартість впала на 80% з 2013 року, згідно з даними BloombergNEF.

Дуже довгі терміни

“Перегони за контроль над цими матеріалами, ймовірно, визначатимуть промислове лідерство протягом наступного десятиліття, з наслідками для торгівлі, інфляції та інвестицій”, — підкреслює Лале Аконер, аналітик глобальних ринків eToro. Незважаючи на зусилля, спрямовані на збільшення внутрішнього виробництва, США навряд чи зможуть одним махом стерти китайський імпорт. Час, необхідний для відкриття нового рудника в США з моменту його відкриття до виробництва, становить в середньому 29 років, що є другим найдовшим терміном у світі після Замбії, згідно зі звітом S&P Global.

І хоча в Неваді є запаси літію, а в Каліфорнії — родовища рідкоземельних металів, що демонструє потенціал, не вистачає інфраструктури для переробки, а це означає, що значна частина цього виробництва все ще залежить від іноземної переробки. Парадоксально, але до середини ХХ століття США були головним світовим постачальником рідкоземельних металів, завдяки своєму руднику Mountain Pass, який втратив силу в 1990-х роках — коли Китай консолідувався як гравець номер один, — і був відсунутий на другий план до закриття в 2002 році, але повернувся до життя через роки завдяки групі інвесторів, серед яких виділяється китайська Shenghe Resources, яка зараз володіє 7,7% бізнесу на американській землі.

Ця ж компанія працює в Гренландії — автономному регіоні Данії, країні, яка претендує на острів як на територію з початку XVIII століття, — через участь у Greenland Minerals (Energy Transition Minerals), яка є австралійською групою, що розробляє проєкт з видобутку рідкоземельних металів на півдні цієї країни. Мінеральне багатство цього району є однією з його головних переваг. Протягом цих трьох століть під опікою європейської країни, цей район поступово відновлював деякі права на самоврядування. У 2008 році, після проведення референдуму, йому було надано повноваження над своїми мінеральними ресурсами. Через п'ять років його законодавці проголосували за скасування сприяння видобутку урану, яке було запроваджено з 1980 року. Сьогодні світ дивиться на Гренландію з нетерпінням. Трамп, ще з часів свого першого терміну, тримав її в полі зору, але його заяви про захоплення цієї частини планети стають дедалі агресивнішими. “Те, як говорять про Гренландію, а також про Панаму та інші території, відображає бачення світу, в якому великі держави контролюють ресурси та території в межах своїх сфер впливу”, — коментує Мур з Університету Пенсильванії. “Я б не назвав це неоколоніалізмом. Але, певною мірою, це нагадує деякі динаміки ХІХ століття”.

“Країни, які мають потенціал зробити внесок у постачання критичних мінералів, можуть стати територіями суперечок за ресурси”, — додає Адхам. Латинська Америка та Африка в останні два десятиліття стали ключовими гравцями в цій гонці, завдяки своїм великим запасам основних матеріалів. Наприклад, Літієвий трикутник, що складається з Чилі, Аргентини та Болівії, контролює 50% світових запасів літію. Чилі також є одним з найбільших експортерів міді, а Бразилія має родовища нікелю та рідкоземельних металів. Війна за ресурси має довгий шлях, але, можливо, не залишилося так багато землі для суперечок. “Чи закінчиться коли-небудь ця періодична лихоманка за мінералами?”, — запитує Конвей. “Чи ми приречені продовжувати копати і експлуатувати планету, поки нічого не залишиться?”, — додає він. Відповідь у цьому випадку не у вітрі, як співав Ділан, вона захована під землею.