Декількома словами
Два провідні іспанські банки, Santander та BBVA, відіграють ключову роль у залученні капіталу для інвестицій у штучний інтелект великими технологічними компаніями через участь у їхніх значних випусках облігацій.
Великі іспанські банки Santander та BBVA знайшли нові можливості для бізнесу, беручи участь у великих випусках облігацій компаній "Big Tech" протягом останніх тижнів. Ці випуски, що стали найбільшими у світі цього року, призначені для залучення ресурсів, необхідних для фінансування значних інвестицій у штучний інтелект (ШІ).
Так, BBVA Securities та Santander US Capital Markets LLC виступили співорганізаторами випуску облігацій Amazon на суму 15 мільярдів доларів (майже 13 мільярдів євро). Це був перший випуск облігацій Amazon у доларах США з 2022 року. Кошти від продажу облігацій спрямовуються на загальні корпоративні цілі, включаючи погашення боргу, придбання, інвестиції та викуп акцій.
Крім того, Santander US Capital Markets LLC брала участь як розміщувальна установа у макровипуску облігацій Alphabet на 25 мільярдів доларів на початку листопада, як у Європі, так і в США, що стало одним з найбільших випусків року. Згідно з проспектом операції, поданим до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Santander підписалася на облігації Alphabet на суму 175 мільйонів доларів у транші на 17,5 мільярда доларів у доларах США, який включав боргові зобов'язання з термінами погашення від трьох до 50 років. Паралельно, у європейському транші випуску облігацій Alphabet на 6,5 мільярда євро, з термінами погашення між 2028 та 2064 роками, Santander US Capital Markets LLC отримала цінні папери на суму майже 100 мільйонів євро.
Аналогічно, Santander був однією з установ, що розміщувала макровипуск на 18 мільярдів доларів, здійснений Oracle в середині вересня. Згідно з проспектом, надісланим компанією Ларрі Еллісона до SEC, банк підписався на облігації на суму понад 1,015 мільярда доларів з різними термінами погашення. Це була не перша співпраця Santander з Oracle у 2024 році; банк також виступав співорганізатором випуску трирічних облігацій на 7,75 мільярда доларів, здійсненого компанією в січні. Також у вересні Santander брав участь як співорганізатор у випуску облігацій Dell Technologies на 4,5 мільярда доларів.
Однак жоден з іспанських банків не брав участі в нещодавньому макровипуску облігацій Meta (материнської компанії Facebook, Instagram і WhatsApp) на 30 мільярдів доларів, призначеному для фінансування розширення її центрів обробки даних для ШІ. У цьому випадку спільними провідними менеджерами виступили Citigroup та Morgan Stanley.
