Рада директорів Prisa погодила запуск розширення капіталу

Рада директорів Prisa погодила запуск розширення капіталу на 9,95% для залучення близько 40 мільйонів євро з метою зниження боргу групи та розблокування рефінансування, як повідомила компанія — видавець Джерело новини та Cinco Días — Нацiональнiй комiсiї з ринкiв цiнних паперiв (CNMV). Це прискорене розміщення без права переважної підписки. На кінець 2024 року загальна сума боргу становить 750 мільйонів євро, що є найнижчим рівнем за два десятиліття, і розширення капіталу є умовою для укладення нової угоди з кредиторами.

Зокрема, Prisa веде переговори про продовження термінів погашення боргу до 2029 року в обмін на сплату комісії за рефінансування та коригування маржі. Переговори включають пом'якшення умов боргу, зі зниженням вимог кредиторів та більшою гнучкістю для отримання місцевого фінансування в Латинській Америці. Компанія планує завершити процес після розширення капіталу.

Prisa спрямує кошти, зібрані від розширення, на погашення частини свого «молодшого» боргу на суму 39,99 мільйона євро, за яким сплачувалися вищі відсотки, зокрема, Euribor плюс спред 8%. Видалення цієї частини боргу є однією з умов кредиторів для реструктуризації.

Минулого року група скоротила борг на 82,3 мільйона євро, з 832,3 мільйона у 2023 році до 750 мільйонів на кінець 2024 року. Протягом року було випущено конвертованих облігацій на 100 мільйонів, також спрямованих на скорочення боргу.

Компанія погодилася випустити 108 108 108 нових акцій номінальною вартістю 0,1 євро на максимальну номінальну суму 10,81 мільйона євро. Рада встановила мінімальну ціну випуску 0,37 євро за акцію, що становить премію 4,69% до ціни закриття на біржі у вівторок, 39 центів за акцію; премія 4,69% до середнього арифметичного за останні три місяці та 6,92% за останні шість місяців.

JB Capital був обраний глобальним координатором та андеррайтером транзакції. Після публікації повідомлення в CNMV інвестиційний банк проведе зондування ринку, щоб залучити інвесторів. Компанія попросила цю організацію не пропонувати нові акції поточним акціонерам. Результати будуть повідомлені о 8:00 ранку, до відкриття ринку.

Група завершила 2024 фінансовий рік з EBITDA (валовий операційний прибуток) у 185,1 мільйона євро, що на 2,3% більше (на 14% більше без урахування негативного впливу обмінних курсів). Дохід склав 920 мільйонів євро, що на 3% менше, також через девальвацію валют у Латинській Америці. За бізнес-підрозділами, Prisa Media зафіксувала дохід у 443,4 мільйона євро, що на 2,7% більше, ніж у 2023 році, завдяки зростанню доходів від цифрових підписок Джерело новини, яких на кінець минулого року було 404 000. Доходи Santillana впали на 9,4% до 467 мільйонів через відсутність надзвичайних ситуацій та девальвацію аргентинського песо.