Декількома словами
Компанія Keurig Dr Pepper (KDP) домовилася про купівлю JDE Peet's за 15,7 млрд євро. Після угоди KDP розділить бізнес на дві публічні компанії: одну з напоїв, іншу з кави.
Американська компанія Keurig Dr Pepper (KDP), власник брендів 7Up та Dr Pepper, досягла угоди про придбання нідерландської компанії JDE Peet's, якій належать марки Senseo та Marcilla. Сума угоди складе 15,7 мільярда євро. Після завершення угоди KDP планує розділити бізнес на дві незалежні компанії, акції яких будуть котируватися на фондових біржах США.
Згідно з умовами угоди, KDP виплатить акціонерам JDE Peet’s по 31,85 євро за акцію готівкою, що на 20% вище ціни закриття торгів минулої п'ятниці та на 33% вище середньозваженої ціни за 90 днів. Також JDE Peet’s виплатить раніше оголошені дивіденди у розмірі 0,36 євро на акцію до закриття угоди.
Придбання JDE Peet’s значно зміцнить позиції KDP на кавовому ринку, створивши глобальний, стійкий та диверсифікований портфель. Очікується, що протягом трьох років будуть досягнуті синергії витрат у розмірі близько 400 мільйонів доларів (341 мільйон євро), а також зростання прибутку на акцію (EPS), який розпочнеться вже в перший рік після злиття.
Передбачається, що публічна пропозиція про придбання та завершення угоди, одноголосно схваленої радою директорів JDE Peet’s, відбудуться в першому півріччі 2026 року, за умови дотримання звичайних умов, що передують пропозиції та закриттю.
Після завершення придбання KDP планує розділити бізнес на дві незалежні компанії, акції яких будуть котируватися на фондових біржах США. Одна компанія буде орієнтована на північноамериканський ринок напоїв (Beverage Co.), а інша стане світовим лідером у кавовому бізнесі (Global Coffee Co.).
Global Coffee Co. з приблизним обсягом чистих річних продажів у 16 мільярдів доларів (13,649 мільярда євро) стане найбільшою у світі компанією, що спеціалізується на каві. Нова компанія буде представлена у більш ніж 100 країнах, включаючи 40, де вона займає перше або друге місце за обсягом продажів.
Beverage Co., з більш ніж 11 мільярдами доларів (9,384 мільярда євро) чистих річних продажів, стане великим гравцем на північноамериканському ринку безалкогольних напоїв, що оцінюється в 300 мільярдів доларів (255,922 мільярда євро).
Угода буде фінансуватися за рахунок поєднання нового незабезпеченого старшого та субординованого молодшого боргу, а також наявних грошових коштів. KDP розраховує зберегти свій кредитний рейтинг інвестиційного рівня, а Beverage Co. та Global Coffee Co. також зобов'язуються підтримувати кредитні профілі інвестиційного рівня після розділення.
«Сьогоднішня заява знаменує собою перетворюючий момент в індустрії напоїв, оскільки ми спираємось на новаторську спадщину KDP, створюючи дві успішні компанії, включаючи нового світового лідера в області кави», – заявив Тім Кофер, генеральний директор KDP.
«Ця угода, яка носить взаємодоповнюючий характер, принесе привабливу премію для наших акціонерів та відкриє привабливі можливості для майбутнього зростання наших співробітників, клієнтів та інших зацікавлених сторін», — зазначив Рафа Олівейра, генеральний директор JDE Peet’s.
