Декількома словами
Інвестиційний фонд 3G Capital досяг угоди про придбання Skechers за 9,4 мільярда доларів. Засновники компанії залишаться на чолі Skechers, а операцію планується завершити в третьому кварталі 2025 року.
Інвестиційний фонд 3G Capital придбає Skechers
Інвестиційний фонд 3G Capital досяг угоди про придбання компанії спортивного взуття Skechers за близько 9,4 мільярда доларів. Про це компанія заявила в понеділок у пресрелізі. Згідно з умовами угоди, 3G Capital погодилася сплатити 63 долари готівкою за акцію за всі акції Skechers в обігу, що становить премію в 30% до середньозваженої ціни за останні 15 днів. Транзакція включає опціон для акціонерів отримати замість цього 57 доларів готівкою та частку в інструменті, через який 3G Capital здійснює придбання.
Skechers є третьою за величиною взуттєвою компанією у світі, якою, як і раніше, керують її засновники, які залишаться на чолі компанії після операції. Штаб-квартира компанії залишиться в Манхеттен-Біч (Каліфорнія), де її було засновано понад 30 років тому. Річний обсяг продажів компанії становить близько 9 мільярдів доларів, і вона має понад 5300 магазинів. 3G Capital – американсько-бразильська інвестиційна група, заснована у 2004 році Хорхе Паулу Леманном, Карлосом Альберто Сікупірою та Марселем Геррманном Теллесом. Серед найвідоміших придбань групи – Burger King та Anheuser-Busch Inbev та Kraft Heinz, в останньому випадку – з Berkshire Hathaway як партнером.
Очікується, що операція буде завершена в третьому кварталі 2025 року і фінансуватиметься за рахунок суміші готівки 3G Capital та боргу, причому JPMorgan виступатиме фінансувальником. Інвестиційна фірма скористалася моментом, коли акції Skechers торгувалися за низькою ціною через торговельну війну. У квітні компанія відкликала свій річний прогноз через тарифи, введені Дональдом Трампом на імпорт. Більшість продуктів, які продає Skechers, виробляються в Китаї та В'єтнамі.
Фонд досяг угоди з засновниками та основними акціонерами, і операція була одноголосно схвалена радою директорів Skechers, включаючи незалежний комітет незалежних директорів. Акціонери, які володіють приблизно 60% голосів, схвалили транзакцію шляхом письмової згоди, тому голосування на зборах щодо операції, яка передбачає виключення компанії з біржі, не буде потрібне. Засновники Skechers вирішили отримати частину ціни акціями в новому інструменті, який стане материнською компанією Skechers.
Акції Skechers сильно зросли на біржі в понеділок після оголошення про операцію. Незабаром після закриття вони торгувалися на рівні 61,66 долара, даючи компанії ринкову капіталізацію близько 9,25 мільярда доларів. «За останні три десятиліття Skechers продемонструвала величезне зростання», – зазначив у пресрелізі Роберт Грінберг, президент і головний виконавчий директор компанії. «Наш успіх зумовлений нашою прихильністю до досконалості та інновацій у всій організації Skechers, нашою пропозицією продуктів, орієнтованих на комфорт, і лояльністю наших партнерів», – додав він. «Ми раді співпрацювати зі Skechers і з нетерпінням чекаємо на співпрацю з таким підприємцем, як Роберт, і талановитою командою Skechers», – зазначають у пресрелізі Алекс Бехрінг, співзасновник і співкерівний партнер, і Даніель Шварц, співкерівний партнер 3G Capital. «Skechers – це культовий бренд, очолюваний її засновниками, з історією креативності та інновацій. Ми надзвичайно захоплюємося бізнесом, який побудувала ця команда, і з нетерпінням чекаємо на підтримку наступного розділу компанії», – додають вони.
