Декількома словами
Румунський оператор Digi демонструє значне зростання на іспанському ринку телекомунікацій, досягнувши 10% ринку фіксованого та мобільного зв'язку. Компанія пропонує бюджетні тарифи та збільшує кількість клієнтів завдяки перенесенню номерів від інших операторів. Незважаючи на успіх, середній дохід на одного клієнта залишається нижчим, ніж у конкурентів. Digi планує подальше розширення мережі та послуг, включаючи платне телебачення та мобільний зв'язок 5G.
Іспанський ринок телекомунікацій – один із найконкурентніших
Іспанський ринок телекомунікацій – один із найконкурентніших. Бюджетні пропозиції на пакети «інтернет+мобільний» підірвали традиційний ринок. Зниження цін для входу в такий зрілий бізнес з великими гравцями, як Telefónica, Vodafone та Orange (тепер MasOrange), не є чимось новим. Так робила Jazztel до того, як її купила Orange у 2015 році. І з більшим успіхом це повторила MásMóvil перед злиттям з Orange у 2024 році. Але темпи, з якими Digi увірвалася на іспанський ринок, перевершують усі попередні рекорди. Румунський оператор вже контролює 10,4% ринку фіксованого широкосмугового зв'язку та 9,7% ринку мобільного зв'язку, згідно з останніми даними, опублікованими Національною комісією з ринків і конкуренції (CNMC) за підсумками 2024 року.
Digi, що народився у 2008 році як віртуальний мобільний оператор без власної мережі, що спеціалізувався на міжнародних дзвінках, особливо для румунських іммігрантів, сьогодні не має нічого спільного з тим Digi. Він зарекомендував себе як недорога альтернатива трьом найбільшим операторам, з простими та доступними тарифами, якими користуються майже 9 мільйонів клієнтів.
Результати 2024 року підтвердили цю здатність до зростання. У той час як сукупні оператори телекомунікацій закрили 2024 рік зі зниженням роздрібних доходів на 2,4% у четвертому кварталі, Digi зафіксував зростання на 20%. І досяг віхи у своїй короткій історії, захопивши 10% ринку як у сегменті фіксованого інтернету, так і мобільного зв'язку.
Їхня поведінка протилежна поведінці трьох великих гравців (Movistar, MasOrange та Vodafone). Усі вони втратили частку ринку. У сегменті фіксованого широкосмугового зв'язку частка Movistar скоротилася з 33,7% ліній на кінець 2023 року до 31,7% на кінець 2024 року; MasOrange втратила 3,4 відсоткові пункти, опустившись до 37,5%; а Vodafone втратила 2,6 відсоткові пункти, опустившись до 13,9%. Навпаки, Digi збільшила свою частку в цьому сегменті з 7,8% до 10,4%, також значне зростання спостерігається в інших альтернативних операторів (Finetwork, Avatel та інші), які збільшили свою частку з 1,7% до 6,6% на кінець року.
У сегменті мобільного зв'язку частка Movistar скоротилася з 26,4% ліній до 26% на кінець 2024 року; MasOrange втратила 0,4 відсоткові пункти, опустившись до 41,3%; а Vodafone втратила 2,4 відсоткові пункти, опустившись до 19%. З позитивного боку, Digi збільшила свою частку в цьому сегменті з 8,1% до 9,7%, тоді як частка альтернативних операторів зросла з 2,4% до 4% на кінець року. Успіх у цьому сегменті мобільного зв'язку може подвоїтися цього року. Як повідомив генеральний директор Маріус Варзару в інтерв'ю цьому виданню, Digi почне розгортати свої перші мобільні антени у другій половині 2025 року. Мета полягає в тому, щоб протягом наступних трьох років створити мережу, яка буде такою ж великою, як та, яку свого часу розгорнула Yoigo, з понад 5000 антен. Для цього румунська компанія придбала у MasOrange, в рамках умов (засобів захисту), встановлених Брюсселем для схвалення злиття, 60 МГц частот за 120 мільйонів євро, хоча ще не отримала їх.
Значною мірою це невпинне зростання кількості ліній пов'язане з перенесенням номерів, процедурою, яка дозволяє змінювати компанію зі збереженням номера. Завдяки цьому методу Digi переманила 924 000 клієнтів у своїх конкурентів у 2024 році, що більше, ніж 766 000, яких вона залучила роком раніше. Для румунського оператора перемога подвійна, оскільки завдяки власній оптоволоконній мережі він отримав 183 000 чистих перенесень у сегменті фіксованого широкосмугового зв'язку. У сегменті мобільного зв'язку він отримав 737 000 ліній, хоча в цьому випадку він працює через мережу Movistar, з якою продовжив договір оренди минулого літа ще на 16 років, забезпечивши собі також покриття 5G. У першому кварталі 2025 року ця тенденція збереглася: з січня по березень Digi залучила 279 000 чистих перенесень, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Загалом, завдяки перенесеним лініям і новим підключенням, компанія залучила майже два мільйони ліній у 2024 році. У сегменті мобільного зв'язку вона закінчила 2024 рік з 5,86 мільйона ліній (на 1,2 мільйона більше порівняно з 2023 роком), тоді як у сегменті оптоволокна – з 1,95 мільйона користувачів (на 578 000 більше), а у сегменті фіксованого телефонного зв'язку – з 626 000 клієнтів (на 181 000 більше). Таким чином, оператор завершив 2024 рік з 8,44 мільйона клієнтів, що на 30% більше, ніж роком раніше, хоча на кінець березня їхня кількість вже перевищила 8,8 мільйона.
«Але» зростання
Безперечний успіх Digi має і своє «але», як поспішають підкреслити конкуренти за найменшої можливості. Румунський оператор значно зростає за кількістю ліній, але це зростання не пропорційно відображається на доходах. Дійсно, незважаючи на 10% ліній, доходи Digi становили лише 3,3% роздрібних доходів сектору, згідно з офіційними даними, до яких отримало доступ це видання.
Згідно з власними звітами компанії, середній місячний дохід на клієнта (ARPU) впав до 8,7 євро в 2024 році, порівняно з 9,3 євро роком раніше, що становить зниження на 6,45%. І це дуже далеко від показників конкурентів. ARPU Telefónica в 2024 році склав 90,7 євро, а MasOrange – 52,8 євро.
Щоб збільшити ці доходи, наприкінці минулого року він запустив свій сервіс платного телебачення Digi TV, хоча його покриття було розширено на всю територію країни лише в середині лютого. Що стосується футболу, то нещодавно було додано можливість перегляду матчів LaLiga Hypermotion [Другий дивізіон].
Digi отримала 783 мільйони євро в Іспанії в 2024 році, що на 21,9% більше порівняно з 642 мільйонами євро, отриманими в попередньому році, згідно з попередніми результатами, представленими румунською групою в п'ятницю. Валовий операційний прибуток (EBITDA) Digi в Іспанії в 2024 році склав 175 мільйонів євро, що на 32,6% більше, а маржа EBITDA від продажів Digi в Іспанії в 2024 році склала 22,35%, порівняно з 20,56% у попередньому році. Філія знову зафіксувала чистий прибуток у 2024 році після двох років поспіль (2022 та 2023) збитків через збільшення інвестицій у розгортання мереж. Компанія не уточнила ці прибутки, хоча сплатила 75 мільйонів євро податку на прибуток.
У сфері зайнятості Digi також виділяється як єдиний оператор телекомунікацій, який створює робочі місця. У той час як Telefónica, MasOrange, Vodafone та Avatel за останні півтора року скоротили понад 5000 робочих місць, Digi закінчила 2024 рік з понад 8750 співробітниками, що на 1250 співробітників більше протягом цього року, значно випереджаючи MasOrange та Vodafone.
