Рада директорів Prisa досягла згоди щодо запуску збільшення капіталу на 9,95% для залучення близько 40 мільйонів євро з метою зменшення боргу групи та розблокування рефінансування, про це компанія — видавець Джерело новини і Cinco Días — повідомила у вівторок Національній комісії з ринків цінних паперів (CNMV). На кінець 2024 фінансового року загальна сума зобов'язань становить 750 мільйонів євро, що є найнижчим рівнем за два десятиліття, і збільшення капіталу є умовою для підписання групою нової угоди зі своїми кредиторами.

Зокрема, Prisa веде переговори щодо угоди про продовження термінів погашення боргу до 2029 року в обмін на сплату комісії за рефінансування та коригування маржі. Переговори включають пом'якшення умов боргу, зі зниженням коефіцієнтів, що вимагаються кредиторами, і більшою гнучкістю для залучення місцевого фінансування в Латинській Америці. Компанія планує завершити процес після здійснення збільшення капіталу.

Prisa використає кошти, зібрані в результаті збільшення, для погашення частини свого молодшого боргу на суму 39,99 мільйона євро, за яким вона сплачувала вищі відсотки, зокрема, Euribor плюс диференціал у розмірі 8%. Усунення цієї частини боргу групи є однією з умов, висунутих кредиторами для формалізації реструктуризації зобов'язань групи.

Минулого року група скоротила свій борг на 82,3 мільйона євро, з 832,3 мільйона у 2023 році до 750 мільйонів на кінець 2024 року. У цьому фінансовому році відбулася емісія конвертованих облігацій на 100 мільйонів, також призначених для скорочення боргу.

Компанія домовилася випустити 108 108 108 нових акцій, номінальною вартістю 0,1 євро, на максимальну номінальну суму 10,81 мільйона євро. У зв'язку з цим рада домовилася встановити мінімальну ціну емісії 0,37 євро за акцію, що становить премію у 4,69% до закриття на біржі у вівторок, на рівні 39 центів за акцію; премію у 4,69% до середнього арифметичного за останні три місяці та 6,92% за останні шість місяців.

JB Capital був обраний банком як глобальний координатор і розміщувач транзакції. Після публікації повідомлення в CNMV інвестиційний банк проведе зондування ринку для залучення інвесторів, які підпишуться на це збільшення. Компанія попросила цю організацію не пропонувати ці нові акції своїм нинішнім акціонерам. Про результати цього прискореного розміщення, вказуючи кількість остаточно випущених акцій та їх ціну, буде повідомлено ринку о 08:00 ранку, до відкриття ринку.

Група завершила 2024 фінансовий рік з показником EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації) у розмірі 185,1 мільйона євро, що на 2,3% більше (на 14% більше без урахування негативного ефекту валютних курсів). Дохід склав 920 мільйонів євро, що на 3% менше, що також було спричинено девальвацією валют у Латинській Америці. За бізнес-одиницями, Prisa Media зафіксувала дохід у розмірі 443,4 мільйона євро, що на 2,7% більше, ніж у 2023 році, що було зумовлено значним зростанням доходів від цифрових підписок Джерело новини, які закрили минулий фінансовий рік на рівні 404 000. З боку Santillana дохід впав на 9,4% до 467 мільйонів через відсутність надзвичайних факторів та девальвацію аргентинського песо.