Обережний оптимізм щодо теплових насосів

Обережність, але водночас і оптимізм. Саме такі перспективи озвучили провідні виробники теплових насосів на відомій виставці ISH у Франкфурті (Німеччина), найважливішій у світі в секторі кондиціонування та водопостачання, яка відбулася в середині березня. Після двох років падіння продажів у Європі, у 2023 та 2024 роках, що призвело навіть до скорочення 4000 робочих місць через уповільнення процесу декарбонізації в регіоні, компанії прогнозують сильне відновлення ринку, починаючи з цього року, та розраховують на вражаюче зростання на 250% до 2030 року, незважаючи на несприятливе геополітичне та економічне середовище. Цей прогноз був зроблений до митної війни, розв'язаної Сполученими Штатами. Зміна критеріїв щодо цієї аеротермічної технології в Європі, спочатку прискорення для зменшення залежності від російського газу після війни в Україні, що змусило виробників інвестувати 7 мільярдів євро для розширення потужностей – наприклад, японська транснаціональна корпорація Daikin виділила 300 мільйонів на новий виробничий центр у Лодзі, Польща, – а потім гальмування, завдала великої шкоди сектору.

«Уряди змінили плани підтримки, що дестабілізувало довіру споживачів. А політика прискорення-гальмування породила невизначеність і непередбачуваність для інвесторів», – повідомили електронною поштою з Асоціації виробників кліматичного обладнання (AFEC). Минулого року в Європі було продано лише 2,1 мільйона одиниць аеротермічного обладнання, що на 23% менше. Регуляторне цунамі, збереження субсидій на газ, що дестимулює електрифікацію; «тимчасове зменшення» швидкості енергетичного переходу та економічна невизначеність також не сприяють їх розгортанню, деталізує Ян Логге, керівник житлового сектору компанії, що базується в Осаці, під час прес-туру, організованого фірмою.

У 2024 році в 14 європейських країнах було продано 2,1 мільйона теплових насосів, що становить середнє падіння на 23% порівняно з 2023 роком, згідно з попередніми даними європейської галузевої асоціації EHPA. Організація підрахувала, що загальний парк становить 26 мільйонів. Найбільше падіння зафіксовано в Бельгії (52%), Німеччині (48%), Швейцарії (41%) та Франції (24%). В Іспанії воно склало 5,5%. Зростання відбулося лише у Великій Британії (63%) завдяки допомозі (7500 фунтів стерлінгів, близько 8700 євро). Відсутність стимулів, субсидії на газ та економічна слабкість стоять за падінням бізнесу.

Тим не менш, використання відновлюваних джерел (біомаси та теплових насосів) у системах опалення та охолодження зростає в Європейському Союзі, і в 2023 році становило 26,2% від загального обсягу, що на 1,2% більше, ніж у 2022 році, згідно з даними Євростату, опублікованими в березні. Незважаючи на обережність, виробники, серед яких лідирують азійські компанії – Японія, Корея, Китай – влаштували справжнє свято у сонячному німецькому місті, щоб продемонструвати свої останні інновації та похизуватися великими та сучасними стендами, оточеними величезними світлодіодними екранами.

Кінець котлам на викопному паливі близький за мандатом Брюсселя – зобов'язання скоротити викиди парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року (Fit for 55), мета нульових викидів для новобудов та розширення з 2027 року режиму торгівлі квотами на викиди для будівель є одними з директив, які прискорюють діяльність, – і компанії, включно з тими, що займалися лише традиційним викопним бізнесом, не хочуть втратити цю можливість.

Технік встановлює тепловий насос у будинку.

Країни та історії успіху

Їх розгортання буде поступовим, зі збільшенням на 10% щорічно. Прогнозується, що Велика Британія та Німеччина поки що потягнуть ринок, зазначає Логге, згідно з даними EHPA. В Іспанії очікується помірне зростання. «Стагнація може тривати в новому контексті з вітрами як на користь, так і проти. Ми з занепокоєнням спостерігаємо за загрозою тарифів», – прогнозують в AFEC.

Промисловий та третинний сектори найбільше роблять ставку на цю технологію, яка все ще перебуває в зародковому стані та майже невідома, підтверджують компанії. В Іспанії, фактично, з 2162 заявок на видачу сертифікатів енергозбереження (CAE), зареєстрованих до лютого цього року, 68,1% припадає на промисловість, згідно з нещодавнім звітом Міністерства екологічного переходу (Miteco). В автомобілебудуванні французька група Renault є однією з них. Разом з Endesa вона просувається до своєї мети нульових чистих викидів, що включає, серед іншого, встановлення системи рекуперації тепла та теплового насоса – від Daikin – на двох своїх заводах у Вальядоліді та на заводі в Паленсії. Мета: скоротити споживання природного газу на 36% та зменшити викиди вуглецю приблизно на 25 000 тонн на рік, повідомляють джерела в секторі. Очікується, що система запрацює в 2026 році.

В Іспанії Renault, Roche та інші енергетичні та сервісні компанії підтримують цю технологію. В енергетиці іспанська компанія з виробництва електрообладнання Mesa Mungia провела процес електрифікації тепла з Iberdrola на своєму заводі у Віскайї. Заміна двох газових котлів та одного чилера на три теплові насоси потужністю 254 кВт кожен зменшила її енерговитрати на 76%, до 6 225 євро на рік, повідомляє електроенергетична компанія. Інвестиції склали 311 000 євро, з яких 74 000 були субсидовані Баскським енергетичним інститутом (EVE), а 88 000 були відшкодовані через CAE, якими управляє сама електроенергетична компанія як уповноважений суб'єкт. Встановленням займалася Ferrovial, а скорочення викидів вуглецю становить 44 тонни на рік.

У сфері освіти Colegio Fundación Numen (Мадрид) скоротив свої рахунки за електроенергію на 56%, до 21 088 євро на рік, після заміни газового котла для опалення, підігріву води та кондиціонування басейну на аеротермію та встановлення фотоелектричних панелей (33 кВтп). Втручання, також здійснене Iberdrola та встановлене Ullastres, передбачало інвестиції в розмірі 128 000 євро, з яких 41 600 були субсидовані коштами Інституту диверсифікації та енергозбереження (IDAE), які передаються автономії Мадрида для такого роду діяльності. Скорочення викидів становить 24 тонни вуглецю на рік.

60% котлів в Іспанії мають вік понад 15 років: чи краще їх замінити, чи відремонтувати?

У фармацевтичній промисловості швейцарська Roche виділяється. Її більш сувора екологічна політика забороняє використання холодоагентів, які впливають на озоновий шар і виробляють парникові гази, такі як галогеновані HFC, найбільш агресивні в кондиціонуванні повітря. Це спонукало компанію до зміни штаб-квартири в Мадриді в 2020 році на її нинішні об'єкти на вулицях Ribera del Loira та Osiris, пояснюють з лабораторії. Її система зараз використовує природні холодоагенти, такі як аміак (R707), чий потенціал глобального потепління та виснаження озонового шару – запевняють – дорівнює нулю. «Це охолоджувальні установки з водяним охолодженням конденсації, які використовують цю сполуку як холодоагент і забезпечують лише охолодження будівлі», – пояснюють техніки Daikin, постачальника обладнання. Їх застосування дуже обмежене промисловістю та обладнанням для конденсації води, підкреслюють вони.

У своєму логістичному центрі в Гетафе, окрім наявності зазначеного обладнання, компанія ліквідувала джерела газу для опалення та встановила обладнання, яке використовує тепловий потік охолодження як тепловий насос для офісів, що робить «будівлю з нульовими викидами», зазначають вони. У домівках, однак, їх проникнення відбувається повільно через високу початкову вартість – щонайменше близько 8 000 євро – для споживачів та брак інформації про їх функціонування та переваги. Хоча економія залежить від характеристик житла та ціни на газ, при встановленні аеротермічного обладнання користувач вдвічі скорочує свій рахунок та зменшує викиди до 80%, підраховують Сантьяго Гонсалес, директор зі стратегічного планування Daikin в Іспанії, та Девід Діас, директор з продуктів у сфері опалення, під час виставки. Період амортизації становить 5-7 років, а термін служби – 15. «В Іспанії не роблять ставку на цю технологію, немає стимулів, а допомога надходить лише через 18 місяців», – скаржаться вони. У заявках CAE житловий сектор становить лише 2,5%, згідно зі звітом Miteco.

У домівки вони потраплять не скоро через високу початкову вартість, близько 8 000 євро, та незначні стимули. Iberdrola, наприклад, вже провела роботи в окремих будинках. Одна в Касересі, яка передбачала утеплення даху та фасаду, встановлення 14 сонячних панелей та аеротермічного обладнання (14 кВт), для економії 72% споживання енергії (1442 євро на рік) та скорочення шести тонн CO2 на рік. Сума, виділена на це, становила 23 830 євро, з яких 18 000 були субсидовані Естремадурою з коштів Міністерства житлового будівництва. І інша в Аліканте, яка після інвестицій в 16 000 євро в тепловий насос потужністю 8 кВт, з яких 2 500 були відшкодовані через CAE, скоротила свої енерговитрати на 53% (1471 євро на рік). У цих випадках вони також отримали вигоду від податкових відрахувань у розмірі 4 219 та 9 000 євро відповідно.

Samara Energy підрахувала в заяві, що економія може досягати 1 000 євро на рік у середньому односімейному будинку або до 1 700 євро, якщо поєднати з фотоелектричною самогенерацією. Електроенергетична компанія також здійснила втручання в громадах власників, наприклад, у Хаєні, яка витратила 5,3 мільйона (4,6 мільйона субсидовані Андалусією з коштів на житло) на комплексну реконструкцію (тепловий насос, утеплення та сонячна самогенерація), і її витрати на електроенергію скоротилися на 89% (42 408 євро на рік), а викиди скоротилися на 286 тонн на рік. Кожен сусід виділив 5 200, але отримав 1 210 податкових відрахувань. Або у вежі Efisa в Ла-Коруньї, яка досягла економії енергії 70% (162 000 євро на рік) завдяки іншій комплексній реконструкції та скороченню викидів на 140 тонн вуглецю на рік. Інвестиції склали 7,4 мільйона євро, і вона отримала допомогу в розмірі 4,6 мільйона зі своєї автономії з коштів на житло, 218 000 євро через CAE та податкове відрахування в розмірі 1,5 мільйона.

Сектор очікує, що сертифікати енергозбереження та агрегатори попиту відновлять цей сегмент, ще один з важелів зростання. Дворічна виставка, що відбулася у виставковому центрі Messe Frankfurt і зібрала понад 160 000 відвідувачів зі 150 країн, підтвердила пожвавлення сектору.

Технік встановлює останнє покоління моделі Daikin Altherma, все в одному, розміром з холодильник, представлене на виставці ISH у Франкфурті.

Ключові моменти

Європейське законодавство

Директива 2023/2413 від жовтня 2023 року, яка сприяє використанню відновлюваних джерел енергії в опаленні та охолодженні, допомогла збільшити вагу теплових насосів та біомаси в кондиціонуванні повітря, встановивши ціль щонайменше 0,8% до 2025 року та мінімум 1,1% між 2026 та 2030 роками. У 2004 році, з дати початку збору даних, вони становили лише 11,7%. Керівництво щодо її перенесення до держав-членів роз'яснює, що з 1 січня цього року слід призупинити будь-які стимули, позики чи субсидії на встановлення котлів на викопному паливі (природний газ, нафта та вугілля), навіть якщо це оновлення.

Потенціал та інші перешкоди

Разом із сонячною та вітровою енергією, аеротермія буде ще одним головним героєм декарбонізації до 2050 року, стверджують в іспанській галузевій асоціації AFEC. Завдяки тому, що технологія вже може працювати в умовах 180 градусів температури, з прогнозом досягнення 200, організація підрахувала, що можна електрифікувати 37% промислового теплового попиту країни за допомогою теплових насосів. 12%, які використовують температури нижче 100 градусів, вже можуть це зробити. Викликом для житлового сектору є оновлення, менше 1%, існуючого парку, чиє кінцеве споживання енергії становить 60% від загального обсягу будівлі. Інші перешкоди, особливо в центрі великих міст: мало місця для розміщення обладнання, яке більше за котел – хоча вже є більш компактні моделі, все в одному, які адаптуються до кожної потреби; поганий стан електричної інфраструктури, пропускна здатність мережі та брак кваліфікованих техніків.

Гравці

На виставці у Франкфурті не лише азійські транснаціональні корпорації з кондиціонування повітря, технологій та побутової електроніки (Daikin, Midea, Haier, Gree, LG, Samsung, Mitsubishi Electric чи Panasonic) демонстрували свою міць. Також були присутні великі європейські бренди (Vaillant, відома в Іспанії як Saunier Duval; Bosch, Viessmann – яка продала свій підрозділ кондиціонування повітря американській Carrier за 12 000 мільйонів у 2023 році – чи Wolf). Крім того, парадоксально, виробники котлів, які зараз роблять ставку на теплові насоси, враховуючи майбутній занепад їхнього бізнесу. У Європі японська Daikin є важливим гравцем, з більш ніж 50-річним досвідом у регіоні (100 загалом на ринку) та оборотом 4 900 мільйонів – 28 000 мільйонів у всьому світі – включно з Близьким Сходом та Африкою. Вона має 15 заводів, 12 центрів досліджень і розробок та 110 навчальних центрів. З більш ніж 13 800 працівниками (98 000 у всьому світі) її річний обсяг виробництва становить 5,8 мільйона одиниць.

Податкові відрахування та допомога

При встановленні цієї технології споживач може списати до 5 000 євро на рік у податковій декларації, нагадують з корейської LG у заяві. На веб-сайті Податкової агенції або з податковим консультантом можна ознайомитися з відрахуваннями за роботи з підвищення енергоефективності. Окрім субсидій, доступних через автономні громади з європейських фондів, які покривають до 40% діяльності (максимум 3 000 євро) і які передаються з IDAE або Міністерства житлового будівництва, та сертифікатів енергозбереження (CAE).