Технологічна залежність ЄС стала очевидною після пандемії

Технологічна залежність ЄС стала очевидною після пандемії. Нестача мікрочипів призвела до різкого падіння виробництва на німецьких автомобільних заводах до рівня півстолітньої давнини. Європейська комісія відреагувала на це «Законом про чіпи», стратегічним інструментом для інвестування 86 мільярдів євро у виробництво процесорів на континенті, які використовуються у всіх електронних пристроях. Європейська палата рахунків оцінила цей захід через три роки після його затвердження, і висновок невтішний: «Надзвичайно малоймовірно, що ЄС досягне своєї мети – 20% частки світового ринку мікрочипів до 2030 року».

Мікрочипи – це процесори

Мікрочипи – це процесори, інтегровані електронні схеми, виготовлені з напівпровідникових матеріалів, необхідні для роботи будь-якого пристрою, від простого пилососа, годинника чи телевізора до найменш складного комп'ютера чи мобільного телефону останнього покоління. Відсутність цього матеріалу означає передачу майже всіх сфер життя в чужі руки.

Щоб уникнути цієї фундаментальної стратегічної слабкості

Щоб уникнути цієї фундаментальної стратегічної слабкості, яка стала очевидною та посилилася внаслідок послідовних міжнародних криз, таких як остання митна війна, ЄС у 2022 році вирішив бути здатним виробляти два з кожних десяти чіпів у світі протягом восьми років. Але, хоча європейські аудитори визнають, що Комісія «досягла помітного прогресу у виконанні своєї стратегії», існує величезний розрив між амбіціями та реальністю. «ЄС якнайшвидше потребує дози реальності у своїй стратегії для сектора мікрочипів», — застерігає Аннемі Туртельбум, президент Палати Рахунків (European Court of Auditors, ECA), яка підготувала звіт.

Згідно з дослідженням, хоча ЄС збільшив виробництво мікрочипів, прагнення досягти 20% частки ринку дуже далекі від реалізації, оскільки інші географічні регіони, такі як Азія та Сполучені Штати, відреагували більш оперативно. На початку десятиліття європейський торговий дефіцит на цьому ринку становив 20 мільярдів, а частка ринку — 9,8%. Через п’ять років, з планом реагування, який вже реалізується, і за нинішніх темпів, очікуваний прогрес становитиме лише 11,7% у 2030 році, що на два пункти більше.

Туртельбум пояснює одну з причин цього невеликого зростання, далекого від очікувань: «Це сфера, яка швидко змінюється, характеризується інтенсивною геополітичною конкуренцією, і зараз ми далекі від темпів, необхідних для досягнення наших амбіцій. Мета 20% була в основному прагненням. Щоб досягти цього, наша виробнича потужність має бути вчетверо більшою до 2030 року, і ми дуже далекі від досягнення цих показників з нинішньою швидкістю. Європа повинна конкурувати, і Європейська комісія повинна переглянути свою довгострокову стратегію, щоб адаптуватися до реальної ситуації».

Аудитор Рафал Горайський погоджується. «Схвалення закону Комісією не є гарантією успіху проєкту», — застерігає він, маючи на увазі, що недостатньо встановити горизонт для досягнення. На його думку, не вистачає «дорожньої карти з інформацією, необхідною для отримання загальної картини ситуації та запланованих інвестицій у різних державах-членах». Гроші стоять за цим недостатнім темпом. 86 мільярдів євро, передбачених планом, недостатньо для бюджетних потреб найбільших світових виробників, які планують інвестиції до 405 мільярдів євро протягом трьох років.

У цьому сенсі глобальна галузева асоціація напівпровідників SEMI підрахувала, що капітальні витрати, пов’язані з ЄС, до 2032 року становитимуть 147 мільярдів євро, 6% від загального світового прогнозу (2 162 000 мільйонів). У цьому ж сенсі звіт технологічної компанії ASML вважає «обмеженою» початкову позицію ЄС у сфері передових мікрочипів і підраховує, що для досягнення 20% світової частки, як прагне Комісія, знадобиться витратити 251 мільярд євро звідси до 2030 року.

Крім того, із загальної суми європейського плану Комісія має безпосередньо лише 5% (4,5 мільярда євро), а більша частина має надходити з власних внесків держав-членів та промисловості.

Таким чином, план, як і інші плани ЄС, такі як квантові технології, акумулятори чи водень, стикається з небезпекою розсіювання та відсутності синхронізації між ініціативами кожної країни. «Комісія не має мандату координувати національні інвестиції та гарантувати, що вони відповідають цілям закону», — застерігають аудитори, додаючи, що норма «не дає ясності щодо її цілей і нагляду, і важко знати, чи адекватно вона відповідає поточному попиту на звичайні мікрочипи в промисловості».

Крім того, Європі не вистачає компаній із потенціалом інших компаній, таких як американська Nvidia чи тайванська TSMC. Остання очолює найбільший проєкт, який реалізується в Дрездені (Німеччина), де будує свій перший європейський завод за участі Bosch, Infineon і NXP на 30%. Це об’єднання утворює European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) і виготовить у 2029 році півмільйона чипів, які, за словами президентки Комісії Урсули фон дер Ляєн, «не присутні та не плануються на жодному іншому об’єкті в усій Європі». До цієї ініціативи слід додати й інші, як-от заводи американської Intel у Магдебурзі (Німеччина), GlobalFoundries (також із США) та європейської STMicroelectronics у Франції та Broadcom, також американської, в Іспанії.

Але аудитори також попереджають про обмеження цієї обставини: «Мікрочіпова промисловість ЄС складається з кількох великих компаній, зосереджених на проєктах із високою вартістю, що означає концентрацію коштів». Проблема цього дефіциту ініціатив, за даними ECA, полягає в тому, що «якщо один проєкт скасовується, затримується або зазнає невдачі, наслідки можуть бути значними для всього сектору».

До цих вразливостей слід додати, згідно з аудитом, «залежність від імпорту сировини, високу вартість енергії [виробництво напівпровідників споживає більше електроенергії, ніж автомобільна та нафтопереробна промисловість], екологічні проблеми, геополітичну напруженість і експортний контроль, а також брак кваліфікованої робочої сили».

У цьому контексті ECA рекомендує «терміновий контроль реальності стратегії для прийняття та вжиття необхідних коригувальних заходів у короткостроковій перспективі» та підготувати наступну стратегію напівпровідників на основі результатів оцінки поточної. «Це не лише економічне питання, це питання існування», — підсумовує Туртельбум.