Banco Santander домовився про продаж Erste Group

Banco Santander домовився про продаж Erste Group 49% капіталу Santander Polska приблизно за 6,8 мільярда євро та 50% свого бізнесу з управління активами в Польщі (TFI), який Santander Polska не контролює, приблизно за 200 мільйонів євро, що становить загальну суму близько 7 мільярдів євро, як повідомляє сьогодні вранці банк під головуванням Ани Ботін до Національної комісії з ринку цінних паперів (CNMV). Акція реагує зростанням на 1% на відкритті.

Підтвердження цієї операції з'явилося лише через кілька днів після того, як генеральний директор Banco Santander, Ектор Грісі, охолодив можливості того, що організація продасть більшу частину участі у своєму польському бізнесі. «Немає впевненості, що переговори приведуть до угоди», – запевнив він під час презентації результатів компанії минулої середи, хоча визнав, що організація розпочала переговори з австрійським банком Erste щодо потенційного продажу. Операція, повністю готівкою, буде здійснена за ціною 584 злотих за акцію, що оцінює банк у 2,2 рази його матеріальної балансової вартості на акцію на кінець першого кварталу 2025 року, за винятком оголошених дивідендів у розмірі 46,37 злотих за акцію, і в 11 разів прибуток 2024 року. Крім того, це становить премію в 7,5% щодо ціни закриття ринку Santander Polska 2 травня 2025 року, за винятком дивідендів, і 14% щодо середньої зваженої за обсягом котирування за останні шість місяців. Акції Santander Polska торгуватимуться без дивідендів 12 травня 2025 року. Після операції Santander матиме приблизно 13% капіталу Santander Polska і має намір придбати весь Santander Consumer Bank Polska до закриття шляхом купівлі 60%, які зараз знаходяться у власності Santander Polska.

Організація пояснює, що закриття цих операцій, яке очікується приблизно наприкінці 2025 року, принесе приблизний чистий прибуток у розмірі 2 мільярдів євро для Santander, що призведе до збільшення приблизно на 100 базисних пунктів коефіцієнта капіталу CET1 групи, що еквівалентно приблизно 6,4 мільярда євро, і встановить коефіцієнт капіталу CET1 pro forma приблизно на рівні 14%.

Стратегічна співпраця

Серед основних акціонерів Santander Polska, крім Santander, є Nationale Netherlanden або інвестиційні фонди, такі як Goldman Sachs, Nordea або State Street. Покупець, Erste Group, є однією з найбільших фінансових фірм у Центральній Європі. Він має штаб-квартиру в Австрії і, крім цієї країни, присутній у Чехії, Угорщині, Словаччині, Румунії, Сербії чи Хорватії, серед інших. Його ринкова вартість становить 25 мільярдів євро і падає більш ніж на 3% після новини. Його активи становлять 337 мільярдів, а в 2024 році він отримав прибуток у розмірі 3,12 мільйона.

Крім придбання, Santander і Erste оголошують про стратегічну співпрацю для використання можливостей обох організацій у Corporate & Investment Banking (CIB) і для надання Erste доступу до глобальних платіжних платформ Santander, відповідно до стратегії групи стати найкращою відкритою платформою фінансових послуг у світі. У CIB Santander і Erste використовуватимуть свої відповідні регіональні сильні сторони, щоб пропонувати місцеві рішення та знання своїх відповідних ринків своїм корпоративним та інституційним клієнтам за допомогою моделі рефералів, яка полегшить взаємодію з клієнтами та пропонує гнучкі послуги. Крім того, Santander підключить клієнтів Erste до своїх глобальних платформ продуктів у Великобританії, Європі та Америці. Обидві організації співпрацюватимуть як пріоритетні партнери з метою побудови довгострокових, взаємовигідних відносин, які максимізують спільні можливості для бізнесу.

У платежах організації вивчать можливості для Erste, включаючи Santander Polska після закриття операції, що дозволить їй використовувати можливості та інфраструктуру Santander у цій сфері, яка включає його платіжний бізнес PagoNxt.

Santander пояснює, що стратегія банку зосереджена на створенні стабільної цінності для клієнтів і акціонерів за допомогою спільних платформ у кожному з п’яти глобальних бізнесів, що дозволяє пропонувати найкращий клієнтський досвід з найменшими витратами на обслуговування та використовувати мережу групи та її економію масштабу.

Ана Ботін, президент Banco Santander, вважає, що ця «операція є ключовим кроком у стратегії банку щодо створення цінності для акціонерів. Ми плануємо виділити 50% суми (близько 3,2 мільярда євро) на прискорення до початку 2026 року виконання запланованих надзвичайних програм викупу акцій, а також, можливо, перевищити оголошену мету викупу до 10 мільярдів євро, враховуючи привабливість цих операцій за поточними цінами, за умови схвалення регуляторними органами».