Декількома словами
Іспанська фармацевтична індустрія переживає бурхливе зростання, залучаючи інвестиції та прагнучи зайняти лідируючі позиції в Європі. У статті аналізуються поточний стан галузі, основні гравці та перспективи.
Іспанська фармацевтична індустрія переживає період розквіту, залучаючи мільйонні інвестиції та прагнучи лідерства в Європі. Країна має всі необхідні ресурси для посилення своєї ролі в європейській стратегічній автономії у сфері охорони здоров'я, але стикається з викликами, які потребують вирішення.
У грудні 2022 року, коли пандемія COVID-19 ще відчувалася як недавній і гіркий спогад, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зустрівся з керівниками провідних світових фармацевтичних компаній. Іспанія, оговтуючись від пандемії та зіткнувшись з війною в Україні, усвідомила необхідність посилення власної незалежності, у тому числі у сфері охорони здоров'я. Іспанія має всі переваги для досягнення цієї мети: низькі витрати на робочу силу, розвинена система охорони здоров'я та досліджень, а також усталена мережа фармацевтичних компаній, які перебувають у процесі трансформації, щоб стати більш прибутковими та орієнтованими на експорт.
Влада пообіцяла розробити стратегічний план для підтримки великих фармацевтичних компаній, в обмін на інвестиції в біомедичні дослідження, виробничі потужності та технологічний розвиток. У лютому, на тлі зростаючої конкуренції з боку Китаю та невизначеності у відносинах зі США, Санчес знову зустрівся з лідерами галузі. Очікується, що за підсумками року, і, відповідно, за трирічний період, який було встановлено в рамках угоди, сума інвестицій перевищить первинні зобов'язання на 1 мільярд євро. Уряд працює над своїм стратегічним планом на період 2024-2028 років, а галузь сподівається, що обіцяні реформи та зміни в регулюванні сприятимуть розвитку індустрії.
Іспанія перебуває на роздоріжжі. Країна залучає іноземні інвестиції, має потужну місцеву промисловість та мережу дослідницьких центрів світового рівня. Іспанія є лідером у Європі за кількістю клінічних випробувань, але також стикається із серйозними проблемами: конкуренцією з боку Китаю та регуляторними змінами. За словами Борхи Санградора, партнера, який відповідає за сектор охорони здоров'я в консалтинговій компанії EY, іспанська фармацевтична індустрія історично розвинена, експортуючи 40% ліків, вироблених у Європейському Союзі, та виробляючи понад 35% клінічних випробувань в ЄС. Це стало можливим завдяки перевагам в оплаті праці, відкритості до інновацій та відносно стабільному регулюванню, що робить Іспанію нетто-отримувачем інвестицій та компаній, які тут базуються.
У 2017 році Барселона претендувала на роль європейського центру прийняття фармацевтичних рішень, але невизначеність, викликана політичними подіями, завадила цим планам. Амстердам отримав цю роль. Однак за останні вісім років фармацевтичний сектор зміцнив свої позиції, що відображається в основних показниках галузі. В Іспанії налічується 111 заводів з виробництва ліків для людини (всього 180). За цим показником Іспанія посідає третє місце в Європі. Вартість вироблених ліків становить 23 мільярди євро, що на 53% більше, ніж вісім років тому, згідно з даними галузевої асоціації Farmaindustria. Експорт також зріс, досягнувши 16,6 мільярда євро, що на 60% більше. Ліки є п'ятим за величиною експортним товаром Іспанії. Виробництво ліків становило 2% ВВП Іспанії, забезпечивши пряму зайнятість для 56 000 осіб (250 000 непрямо), та значні інвестиції: 1,5 мільярда євро в дослідження та розробки тільки в 2024 році, що означає, що кожен п'ятий євро, інвестований в дослідження та розробки в Іспанії, надходить від фармацевтичної промисловості.
Хуан Єрмо, генеральний директор Farmaindustria, підкреслює, що стратегічна автономія є ключовою метою, особливо щодо інноваційних ліків. Він відзначає відставання Європи у дослідженнях передових методів лікування. Завдання полягає в тому, щоб направити всю екосистему в одному напрямку, що ускладнюється участю багатьох різних гравців. З 111 заводів в Іспанії тільки 12 виробляють біологічні препарати, які потребують більшого розвитку, оскільки це спеціалізована медицина. Єрмо вказує на тривалість дослідницьких процесів, у деяких випадках понад 10 років, і високий ризик, що вимагає стабільної нормативно-правової бази та інвестицій.
Найбільшим гравцем є іноземний капітал. Наочним прикладом є AstraZeneca, відома своєю вакциною від COVID-19. Компанія, зі штаб-квартирою у Великій Британії, планує інвестувати 1,3 мільярда євро до 2027 року та найняти 2000 співробітників. Роджер Фабрегат, генеральний директор Biocat, фонду, що просуває екосистему охорони здоров'я в Каталонії, зазначає, що це створює ефект снігової грудки, залучаючи таланти та інших інвесторів. Марта Морено, директор з корпоративних питань та доступу на ринок в AstraZeneca Spain, зазначає, що компанія бачить в Іспанії платформу для інновацій. У 2024 році AstraZeneca внесла 600 мільйонів євро з 1,5 мільярда євро, інвестованих у дослідження та розробки. Морено наголошує, що Іспанія має ідеальні умови для закріплення за собою статусу одного з найбільших європейських лідерів у галузі охорони здоров'я. Проте вона також зазначає недоліки, які необхідно виправити за допомогою нормативних змін, таких як скорочення часу очікування між схваленням препарату Європейським агентством з лікарських засобів та його появою на ринку. В Іспанії цей час становить 616 днів у 2024 році, що значно більше, ніж у США (301 день) або Німеччині (128 днів).
Очікується, що новий закон про лікарські засоби, який має бути остаточно ухвалений у вересні, скоротить цей час до 180 днів. Єрмо з Farmaindustria підкреслює необхідність створення більш привабливих умов для інвестицій. Міністерство охорони здоров'я планує переглянути систему ціноутворення на ліки, а також розширити внески фармацевтичних компаній до Національної системи охорони здоров'я. Jordi Hereu припускає зменшення внесків, щоб компенсувати інвестиції у дослідження та розробки. План Profarma, який не оновлювався три роки, є очікуваним інструментом, який також включає стимули для інвестицій.
Не тільки AstraZeneca бачить можливості в Іспанії. Швейцарська компанія Novartis інвестує у свій завод у Сарагосі, а Sanofi, зі штаб-квартирою у Франції, оголосила про плани розширення своєї присутності в Барселоні. Sanofi також інвестує в стартапи у сфері охорони здоров'я, зокрема в SpliceBio. Clara Campàs, керуючий партнер Asabys, відзначає зростаючий інтерес з боку приватного капіталу, але підкреслює необхідність достатнього фінансування для розвитку компаній, здатних конкурувати на світовому рівні.
На думку Санградора з EY, перегони Іспанії за лідерство у фармацевтичній індустрії лише починаються. Він зазначає, що очікувана тривалість життя зростає, а отже, зростає й інтерес до здоров'я та здорового старіння.
Крім іноземних інвестицій, іспанська фармацевтична галузь включає місцеві компанії, деякі з яких мають більш ніж столітню історію, в основному в Каталонії та Мадриді. Вони спеціалізуються на більш прибуткових напрямах, професіоналізують управління та орієнтуються на експорт. Esteve, наприклад, перейшла від виробництва генериків до розробки передових методів лікування. Інші компанії, такі як Almirall та Uriach, також спеціалізуються у своїх областях. На завершення, Санградор з EY зазначає, що багато традиційних компаній перебувають у процесі трансформації.
